In diesem Artikel erfährst du, wie du deine Bestandskunden in einem Schritt einbuchen kannst.
Du hast bereits einen Kundenstamm und möchtest deine Bestandskunden schneller einbuchen? Die Option "Express-Buchung" macht das möglich und du sparst dabei Zeit.
Um deine Bestandskunden in einem Schritt einzubuchen, gehe wie folgt vor:
1. Gehe zum Bereich „Buchungen“.
💡 Tipp: Du kannst entweder zum Hauptbereich „Buchungen“ oder aus dem Hauptbereich „Kunden“ im jeweiligen Kunden zum Block „Buchungen“ navigieren.
a) durch den Bereich "Buchungen":
b) durch den Bereich "Kunden" → "Buchungen":
2. Klicke auf „+ Buchung“, um eine neue Buchung anzulegen. Es öffnet sich eine Buchungsmaske:
3. Wähle den entsprechenden Kunden aus dem Kundenfilter aus.
💡 Tipp: Wenn du aus dem Kundenbereich und einem konkreten Kunden arbeitest, dann wird der entsprechende Kunde bereits vorausgewählt.
4. Nachdem der Kunde ausgewählt ist, taucht in der Buchungsmaske der Button „Express-Buchung“ auf. Du kannst hier diverse Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise "Rechnung nicht verschicken" oder "Buchungsbestätigung nicht verschicken".
5. Beim Klicken auf „Express-Buchung“ wird die Buchung abgeschlossen, und der Kunde bekommt sofort eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung, falls keine anderen Einstellungen aktiviert wurden.
✅ Fertig! Die Buchung ist abgeschlossen und im System gespeichert.
